Беорн сидел на скале в обличье медведя, и он сейчас был не в очень хорошем настроении. Он уже вот несколько ночей приходил на Каррок и подслушивал птиц, которые пролетали тут, и они были не очень спокойны. Их волновало то, что варги последнее время вели себя очень активно и определённо к чему-то готовились и Беорна это очень волновало, потому что кто-кто, а гоблины уж точно ничего хорошего планировать не собираются. Встряхнувшись, он оттолкнул от себя лишние мысли и решил идти на поиски варгов, что бы уже точно узнать что будет творится вокруг. И в конец рыкнув что-то недружелюбно он отправился в близлежащие земли.